01.
Андзин /
Anjin:
В 1600 году голландский корабль «Эразм» терпит крушение у берегов Японии. Английского штурмана Джона Блэкторна и его команду захватывают самураи Касиги Оми. Иезуиты требуют казни «пиратов», но находчивый Блэкторн завоёвывает доверие влиятельного самурая Касиги Ябусиге, дяди Оми. Его переводят из ямы в хижину, а на смерть отправляют другого моряка. Тем временем в Осаке совет регентов во главе с Исидо пытается свергнуть могущественного даймё Ёси Торанагу, господина Ябусиге.
02.
Слуги двух господ /
Servants of Two Masters:
Посланец Торанаги приказывает Ябусиге доставить Блэкторна в Осаку. В пути англичанин спасает испанца Родригеса, а в Осаке его появление вызывает напряжение между кланами. Христианка Марико, жена самурая Хиракацу, становится переводчицей для Блэкторна и начинает к нему тянуться. По приказу Исидо Торанага заключает Блэкторна, но позже тот получает свободу благодаря интригам Ябусиге. Иезуиты подсылают убийцу, однако Блэкторн и Торанага выживают, а Оми получает задание найти шпиона.
03.
Завтра будет завтра /
Tomorrow Is Tomorrow:
Торанага планирует побег из Осаки, переодевшись женщиной. Блэкторн, помогая ему скрыться, отвлекает стражу. На пути к пристани отряд попадает в засаду, но с помощью португальцев Торанаге удаётся уйти. Он посвящает Блэкторна в хатамото.
04.
Восьмислойный барьер /
The Eightfold Fence:
По прибытии в Андзиро Торанагу встречают как героя. Он выделяет Блэкторну дом, жалование и наложницу Фудзи, что смущает англичанина, увлечённого Марико. Лишённый корабля, Блэкторн обучает самураев артиллерии. Ябусиге замышляет создать собственное войско. Когда в Андзиро прибывает посланец Исидо, Ябусиге устраивает показательные стрельбы, и юный Нагакадо расстреливает людей Исидо, демонстрируя мощь Торанаги.
05.
Приручённые /
Broken to the Fist:
Торанага прибывает в Андзиро с армией и спасённым Бунтаро. Он лишает сына командования за самоуправство, а Бунтаро поселяют у Блэкторна. После ссоры и примирения штурман получает в дар фазана, но из-за недоразумения слуга нарушает его приказ и гибнет. Возмущённый Блэкторн требует отпустить его, однако Торанага отказывает. Во время землетрясения англичанин спасает полководца, а позже Акинао подставляет садовника как шпиона. В Осаке леди Отиба заявляет о своей власти.
06.
Дамы ивового мира /
Ladies of the Willow World:
Флешбэк показывает детство Марико, выросшей рядом с леди Отиба. За спасение жизни Торанага награждает Блэкторна поместьем и назначает командующим флотом, чем вызывает гнев Оми. Полководец велит Марико и Бунтаро либо примириться, либо развестись, а Блэкторну вновь отказывает в возвращении домой, поручив ему визит к куртизанке Кику. Тем временем Исидо при поддержке Отибы арестовывает регентов. После убийства Сугиямы Торанага объявляет «малиновое небо» — войну Исидо.
07.
Толика времени /
A Stick of Time:
Флэшбек переносит на 46 лет назад: юный Торанага побеждает Мидзогути, но с трудом совершает обряд добивания. В настоящем 58-летний Торанага просит помощи у брата Саэки, однако тот предаёт его, встав на сторону Исидо и Совета регентов. Самураи Синано блокируют Андзиро. Блэкторн учится фехтованию, Бунтаро требует казни, но Торанага запрещает. Позже он объявляет о сдаче, а Нагакадо, напав на дядю, гибнет.
08.
Бездна жизни /
The Abyss of Life:
Чтобы провести траур по Нагакадо, Торанага с войском направляется в Эдо. Тем временем Исидо намерен жениться на госпоже Отибе, а Алвито уговаривает Торанагу выступить против Казунари. Однако Ёси решает сдаться и объявить об этом официально.
09.
Багряное небо /
Crimson Sky:
Блэкторн вместе с Марико и Ябусиге прибывает в Осаку и сдается Исидо. Марико просит разрешить ей присоединиться к семье Торанаги, но стража не пускает её. Отиба мешает ей совершить самоубийство, и, оказавшись запертой с Джоном и Торанагой, Марико решает пожертвовать собой, чтобы спасти остальных.
10.
Мечта о мечте /
A Dream of a Dream:
Блэкторн покидает Осаку вместе с Торанагой и вскоре узнаёт, что его корабль уничтожен. Торанага раскрывает свой настоящий замысел Ябусиге. Несмотря на это, Джон не теряет надежды и вместе с Бунтаро и местными жителями начинает восстанавливать судно.
