Треклист:
15. Вступление (А. С. и А. Мезенцев)
16. На Де-ри-басовской открылася пивная
17. Раз в Ростове-на-Дону я первый раз попал в тюрьму
18. Ох, Йозеф, Йозеф, старый-таки добрый Йозеф
19. Мне сегодня так больно, слёзы взор твой туманят
20. Как-то по проспекту с Манькой-таки я гулял
21. Я в весеннем лесу, пил берёзовый сок
22. В осенний день, бродя как тень
23. Ну, каким ж ты меня ядом напоила, каким огнём меня воспламенила
24. Часто с тобой мы гуляли в парках, аллеях, в саду
25. В парижских балаганах, в кафе и ресторанах
26. Здравствуйте, мое почтенье! От Аркашки нет спасенья
27. Эх, натискал, так натискал, пахнет сеном от вранья