Выпуск 1. "Комик Московского цирка. Карандаш"
Эта программа посвящена выдающемуся отечественному клоуну Румянцеву Михаилу Николаевичу - Карандашу.
Когда Карандаша спросили, доволен ли он своей судьбой на манеже, он улыбнулся: "Никогда не задавайте такой вопрос человеку, который в семьдесят лет решил стать серьёзным. Сорок лет я шутил на манеже.
Теперь пришло время разобраться, над кем и над чем я шутил. Конечно, я сказал не всё. Но всё, что я сказал, я хотел, чтобы было современно. У каждого вида искусства свой путь к истине, а у каждого художника - свой путь познания истины. Я выбрал смешной путь."
Выпуск 2. "Солнечный клоун Олег Попов"
Выпуск 3. "Такие разные клоуны"
Программа посвящена замечательным советским клоунам: Константину Берману, Борису Вяткину, Геннадию Маковскому и Геннадию Ротману, а также узбекскому комику Акраму Юсупову.
Выпуск 4. Леонид Енгибаров. "Клоун с осенью в сердце"
Выпуск 5. Дуэт клоунов. Юрий Никулин и Михаил Шуйдин
Показаны почти все репризы этой легендарной пары комиков.
Выпуск 6. Сегодня и ежедневно
Клоуны, которых по праву можно считать преемниками Карандаша и Никулина, Олега Попова и Енгибарова - Андрей Николаев, Юрий Куклачёв, Владимир Кремина, Валерий Серебряков, Станислав Щукин, Игорь Подчуфаров, Семён Маргулян, Александр Диаманди, Юрий Ермаченков
Выпуск 7. Только песни
Трек-лист
1. "Бродячие артисты" (музыка Левона Варданяна, слова Игоря Шаферана) (исполняет ВИА "Веселые ребята"),
2. "Кот в мешке" (музыка Юрия Чернавского, слова Леонида Дербенева) (исполняет Владимир Пресняков),
3. "Всё относительно" (музыка Юрия Маликова, слова Владимира Преснякова (ст.) и Бориса Салибова) (исполняет ВИА "Самоцветы"),
4. "Арена" (музыка Владимира Мигули, слова Михаила Пляцковского) (исполняет Яак Йоала),
5. "В шутовском королевстве" (музыка Владимира Матецкого, слова Валерия Сауткина) (исполняет ВИА "Веселые ребята"),
6. "Цирк" (музыка Бориса Савельева, слова Овсея Дриза, перевод Генриха Сапгира) (исполняют Мирдза Зивере и Имант Ванцович),
7. "Ищу твое лицо" (музыка Адриана Корчинского, слова Анатолия Поперечного) (исполняет Валерий Леонтьев),
8. "Почти забытый мотив" (музыка Владимира Быстрякова, Александра Вратарева) (исполняют Владимир Винокур и Раиса Мухаметшина),
9. "Бумеранг" (Зигмара Лиепиньша, слова Бориса Салибова) (исполняют Мирдза Зивере и Имант Ванцович),
10. "Рыцарь" (музыка Татьяны Островской, слова Бориса Салибова) (исполняет Людмила Сенчина),
11. "Нет маленьких ролей" (музыка Теодора Ефимова, слова Давида Усманова) (исполняет Михаил Боярский),
12. "Цирк на площади стоял" (музыка Стаса Намина, слова Леонида Бердичевского) (исполняет группа Стаса Намина),
13. "Куда уехал цирк" (музыка Владимира Быстрякова, слова Вадима Левина) (исполняет Валерий Леонтьев).