ТОЛКИН — Приключения Тома Бомбадила и другие истории - взят не из этой серии СЗ, содержание книги совершенно другое.
От редакции, стр. 7-10
Дж. Р. Р. Толкин. Кузнец из Большого Вуттона (сказка, перевод И. Кормильцева), стр.11-48
Дж. Р. Р. Толкин. Фермер Джайлс из Хэма (сказка, перевод А. Ставиской), стр.49-122
Дж. Р. Р. Толкин. Лист работы Мелкина (сказка, перевод С. Кошелева), стр.123152
Дж. Р. Р. Толкин. Явление Туора в Гондолин (рассказ, перевод И. Кормильцева), стр.153-206
Дж. Р. Р. Толкин. Повесть о детях Хурина (поэма, перевод Е. Доброхотовой-Майковой), стр.207-216
Дж. Р. Р. Толкин. Приключения Тома Бомбадила и другие стихи из Алой Книги (сборник, перевод С. Степанова), стр. 217-282
Дж. Р. Р. Толкин. Предисловие (перевод С. Степанова), стр. 219-224
Дж. Р. Р. Толкин. Приключения Тома Бомбадила (стихотворение, перевод С. Степанова), стр. 225-230
Дж. Р. Р. Толкин. Бомбадил плывет на лодке (стихотворение, перевод С. Степанова), стр.231-237
Дж. Р. Р. Толкин. Странствие (стихотворение, перевод С. Степанова), стр.238-241
Дж. Р. Р. Толкин. Принцесса Эта (стихотворение, перевод С. Степанова), стр. 242-244
Дж. Р. Р. Толкин. Лунный человечек задержался (стихотворение, перевод С. Степанова), стр. 245-247
Дж. Р. Р. Толкин. Лунный человечек поторопился (стихотворение, перевод С. Степанова), стр. 248-251
Дж. Р. Р. Толкин. Каменный Тролль (стихотворение, перевод С. Степанова), стр. 252-254
Дж. Р. Р. Толкин. Перри-Винкль (стихотворение, перевод С. Степанова), стр. 255-259
Дж. Р. Р. Толкин. Синегубки (стихотворение, перевод С. Степанова), стр. 260-261
Дж. Р. Р. Толкин. Олифан (стихотворение, перевод С. Степанова), стр. 262-263
Дж. Р. Р. Толкин. Хвоститокалон (стихотворение, перевод С. Степанова), стр. 264-265
Дж. Р. Р. Толкин. Кот (стихотворение, перевод С. Степанова), стр. 266-267
Дж. Р. Р. Толкин. Невеста призрака (стихотворение, перевод С. Степанова), стр. 268-269
Дж. Р. Р. Толкин. Сокровища (стихотворение, перевод С. Степанова), стр. 270-273
Дж. Р. Р. Толкин. Колокол моря (стихотворение, перевод С. Степанова), стр. 274-278
Дж. Р. Р. Толкин. Последний корабль (стихотворение, перевод С. Степанова), стр. 279-282
Дракон прилетел
Дж. Р. Р. Толкин. Дракон прилетел (стихотворение, перевод С. Степанова) (версия 1937г.), стр. 285-288
Дж. Р. Р. Толкин. Дракон прилетел (стихотворение, перевод С. Степанова) (версия 1965г.), стр. 286-292
Дж. Р. Р. Толкин. Имрам (стихотворение, перевод С. Степанова), стр. 293-300
Дж. Р. Р. Толкин. Баллада об Аотру и Итрун (стихотворение, перевод С. Степанова), стр. 301-320
Дж. Р. Р. Толкин. Возвращение Бьортнота, сына Бьортхельма (пьеса, перевод М. Каменкович), стр. 321-349
Дж. Р. Р. Толкин. Ofermod (очерк о поэме "Возвращение Бьортнота, сына Бьортхельма" (переводчик не указан, стихи в сносках в переводе В.Тихомирова), стр. 350-364
Дж. Р. Р. Толкин. О волшебных сказках (эссе, перевод С. Кошелева), стр. 365-450
Приложение. Дж. Р. Р. Толкин, Дональд Сванн. Бежит дорога... (стихи), стр.451-479
Дональд Сванн. Предисловие (перевод А. Глебовской), стр.452-459
Дж. Р. Р. Толкин. В Западной стране (стихотворение, перевод И. Гриншпуна), стр.460-463
Дж. Р. Р. Толкин. Я размышляю у огня (стихотворение, перевод И. Гриншпуна), стр.464-470
Дж. Р. Р. Толкин. Последняя песня Бильбо (спетая им в Серой Гавани) (стихотворение, перевод С. Степанова), стр.471-479
